Tổng hợp tài liệu CFA Level 1 kèm link download [Giáo trình, Tài liệu, Video]
Việc lựa chọn tài liệu học CFA phù hợp là bước quan trọng đầu tiên giúp bạn xây dựng lộ trình học hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi. Trong bài viết này, SAPP Academy sẽ giúp bạn tổng hợp các nguồn tài liệu CFA uy tín, bao gồm các giáo trình, video bài giảng, podcast… được đánh giá cao bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu.
Các tài liệu học CFA Level 1
Đối với CFA level 1, tài liệu cần xoay quanh kiến thức nền tảng ngành tài chính. Trong phần này, SAPP Academy sẽ liệt kê những nguồn tài liệu tự học CFA level 1 và sách học CFA Level 1 phù hợp với tiêu chí này.
Tài liệu học CFA bằng tiếng Việt – Handbook CFA
Handbook CFA là một tài liệu học CFA bằng tiếng việt cho người mới bắt đầu được phát hành bởi SAPP Academy. Nhằm giúp người học hiểu rõ hơn về loại chứng chỉ này, tài liệu mang đến một cái nhìn toàn diện từ định nghĩa, lợi ích, nội dung chương trình học, chi phí, điều kiện thi cho đến các phương pháp học tập hiệu quả.
Handbook cũng cập nhật tin tức mới nhất liên quan đến kỳ thi CFA, giải đáp các câu hỏi thường gặp, và hỗ trợ người học trong việc đăng ký thủ tục thi từ A đến Z với Viện CFA Hoa Kỳ. Đặc biệt, tài liệu cung cấp miễn phí trên website SAPP sau khi điền form đăng ký, giúp người học có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
Ưu điểm
- Cập nhật thông tin mới nhất: Tài liệu được cập nhật liên tục, bao gồm các nội dung và thay đổi mới nhất của chứng chỉ CFA, đặc biệt trong giai đoạn 2024-2025. Điều này giúp người học luôn tiếp cận được thông tin chính xác và phù hợp.
- Toàn diện: Cung cấp đầy đủ các khía cạnh liên quan đến chứng chỉ CFA như định nghĩa, lợi ích, cấu trúc chương trình học, chi phí, điều kiện thi và phương pháp học tập, giúp người học có một bức tranh tổng thể.
- Hỗ trợ tối đa cho người mới bắt đầu học: Tài liệu giải đáp các câu hỏi thường gặp về CFA, cung cấp lộ trình học khoa học, hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng tài liệu, và thậm chí hỗ trợ thủ tục đăng ký kỳ thi từ A đến Z với Viện CFA Hoa Kỳ.
- Cung cấp miễn phí: Người học có thể nhận được tài liệu này miễn phí thông qua việc đăng ký, giúp tiết kiệm chi phí so với nhiều nguồn tài liệu khác.
Hạn chế
- Chỉ phù hợp với người mới bắt đầu: Sách học CFA Handbook chỉ mang tính giới thiệu và giải đáp chung, giúp người mới tìm hiểu hiểu rõ hơn về chương trình CFA và kỳ thi, không hướng tới việc đi sâu vào kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Pre-CFA Level 1: Tổng quan và kinh nghiệm học CFA Level 1
Tài liệu Pre-CFA Level 1 của SAPP Academy là một ấn phẩm được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cho những ai muốn bắt đầu hành trình chinh phục chứng chỉ CFA. Ra đời vào năm 2020 tại Việt Nam, tài liệu này được SAPP Academy biên soạn với mục tiêu hỗ trợ học viên trong việc chuẩn bị cho kỳ thi CFA Level 1.
Với nội dung được thiết kế khoa học, cuốn sách cung cấp các tiện ích hỗ trợ như checklist ôn thi, hướng dẫn sử dụng máy tính tài chính BA II Plus, lộ trình học tập hiệu quả và các tài liệu tham khảo hữu ích, là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn học CFA bằng tiếng Việt. Nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu tự học CFA Level 1, thì cuốn sách này cũng có thể bao hàm phần lớn nội dung quan trọng cho cấp độ này.
Kể từ khi phát hành, tài liệu CFA này đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng nghìn học viên trên con đường chinh phục chứng chỉ.
Ưu điểm
- Cung cấp kiến thức nền tảng: Bao quát 10 môn học CFA Level 1, giúp người học hiểu rõ logic và mục tiêu của từng môn học.
- Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức: Các nội dung quan trọng được hệ thống rõ ràng, giúp người học dễ dàng nắm bắt và ôn tập.
- Tài liệu học CFA bằng tiếng Việt: Nhiều học viên khi bắt đầu ôn thi CFA chưa có nền tảng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành vững chắc, vì vậy, đây là một tài liệu học CFA bằng tiếng Việt độc quyền do SAPP biên soạn, nhằm giúp hành trình khởi đầu với chứng chỉ CFA của bạn trở nên dễ dàng hơn.
- Hướng dẫn chi tiết: Cung cấp checklist ôn thi cho từng môn, giúp người học xây dựng lộ trình học tập hiệu quả.
- Kinh nghiệm thực tiễn: Chia sẻ kinh nghiệm học và thi CFA Level 1, giúp học viên tránh các sai lầm thường gặp.
- Hướng dẫn sử dụng công cụ: Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính tài chính BA II Plus, một công cụ quan trọng trong kỳ thi CFA.
- Đề xuất lộ trình học: Đưa ra thứ tự học các môn CFA Level 1 khoa học, giúp học viên có kế hoạch ôn tập hợp lý.
- Hoàn toàn miễn phí: Người học có thể dễ dàng download tài liệu khi điền thông tin đăng ký trên website.
Hạn chế
- Chỉ tập trung vào Level 1: Tài liệu chỉ cung cấp kiến thức cho CFA Level 1, không bao quát các cấp độ CFA 2 và 3.
- Cần tài liệu bổ sung: Để có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu hơn, người học cần kết hợp tài liệu này với các giáo trình chính thức và các nguồn tham khảo khác.
CFA Basics: The Schweser Study Guide to Getting Started
Cuốn CFA Basics: The Schweser Study Guide to Getting Started được viết bởi Tiến sĩ Bruce Kuhlman, phó giáo sư tài chính của trường đại học Toledo. Sách được biên tập bởi phó tổng thống cấp cao chương trình Schweser và Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Andrew Temte của Schweser.
Cuốn sách xuất bản năm 2001, được coi là bộ tổng hợp kiến thức nền tảng cho bất kỳ ai chuẩn bị bắt đầu hành trình học CFA Level 1. Cũng cần lưu ý thêm rằng cuốn sách này tương đối nặng về lý thuyết và không có các bài tập thực hành.
Nội dung của cuốn sách chủ yếu xoay quanh 7 môn học cốt lõi của ngành tài chính bao gồm:
- Economics
- Financial Statement Analysis
- Quantitative Methods
- Corporate Finance
- Capital Markets
- Security Valuation
- Portfolio Theory
Ưu điểm
- Cung cấp nền tảng cơ bản: CFA Basics được viết và biên soạn bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính nên nguồn kiến thức khá đầy đủ, phù hợp cho người mới bắt đầu.
- Hệ thống kiến thức rõ ràng: Nội dung các môn học được sắp xếp cụ thể theo từng chương, đi từ tổng quan nhất đến các nội dung chuyên ngành tài chính, giúp người học dễ dàng nắm bắt.
Hạn chế
- Lỗi thời: Mặc dù kiến thức trong CFA Basics rất bài bản nhưng vì cuốn sách được xuất bản từ những năm 2000s nên nội dung có thể chưa cập nhật với thị trường tài chính và kỳ thi CFA thực tế hiện nay.
- Chưa đầy đủ các môn học: CFA Basics hướng đến việc cung cấp kiến thức nền tảng về ngành tài chính hơn là việc phục vụ cho kỳ thi CFA. Vậy nên, cuốn sách chưa đề cập đến các nhóm môn cụ thể như Equity Investments, Alternative Investment, Derivatives hay Ethical & Professional Standards.
- Mất phí: Người học cần chi trả 101.95 USD để đặt hàng cho cuốn sách (giá cập nhật trên trang bán hàng Amazon)
Link sách CFA Basics: The Schweser Study Guide to Getting Started
Sách học CFA Level 1 của Wiley – CFA Program Study Guide
Wiley’s Level I CFA Program Study Guide là bộ tài liệu toàn diện giúp bạn hiểu, ghi nhớ và nắm vững chương trình học của kỳ thi CFA. Sách cung cấp các mẹo ôn thi, kiến thức nền tảng và các ví dụ minh họa chi tiết.
Cuốn sách này là tài liệu ôn CFA phù hợp với bất kỳ ai đang chuẩn bị cho kỳ thi CFA Level 1. Bộ tài liệu này không chỉ giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi CFA mà còn trang bị kiến thức cần thiết trong lĩnh vực tài chính.
Bộ tài liệu này bao quát toàn bộ nội dung kỳ thi CFA Cấp độ I, bao gồm:
- Ethical and professional standards
- Investment tools
- Asset classes
- Portfolio management and wealth planning
Ưu điểm
- Cuốn sách có hướng dẫn học tập chi tiết được mã hóa màu theo từng mục tiêu học tập (Learning Outcome Statement)
- Nội dung được chuẩn bị bởi các CFA charterholders và giảng viên giàu kinh nghiệm
- Nhiều biểu đồ, sơ đồ, và đồ thị minh họa các khái niệm quan trọng
Hạn chế
- Tính cập nhật thông tin: Lần cập nhật gần nhất của bộ sách là vào năm 2023, vì vậy nó có thể không hoàn toàn cập nhật với các thay đổi mới nhất trong kỳ thi CFA.
- Phụ thuộc vào cách học cá nhân: Không có bài tập thực hành chuyên sâu như bộ tài liệu chính thức của CFA Institute, nên người học có thể cần thêm các tài liệu khác để luyện tập.
- Chi phí cao: hiện nay, cuốn sách được bán với giá 317.60 USD, có thể không phù hợp với ngân sách của tất cả thí sinh.
Những chuyên trang tổng hợp video tài liệu học CFA hữu ích
Bên cạnh nguồn tài liệu liên quan đến sách vở, bạn học cũng có thể tham khảo thêm những học liệu khác như video chia sẻ kinh nghiệm từ các kênh tài chính.
Prep Nuggets
Prep Nuggets là một kênh giáo dục chuyên biệt dành cho những ai chuẩn bị cho kỳ thi CFA, cung cấp tài liệu học và video hướng dẫn trực quan tập trung vào Level 1. Kênh này giúp đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp người học dễ dàng tiếp thu và tiết kiệm thời gian ôn luyện. Với nội dung được thiết kế bài bản, Prep Nuggets đã trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều thí sinh trên toàn cầu.
Người sáng lập kênh, Keith Tan, là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong giáo dục, tài chính và công nghệ. Anh đã xuất sắc vượt qua cả ba cấp độ của kỳ thi CFA ngay lần đầu tiên và hiện đang phát triển một startup ứng dụng công nghệ với phương pháp học trực quan nhằm hỗ trợ thí sinh đạt mục tiêu.
Trên kênh YouTube của Prep Nuggets, người học có thể tìm thấy nhiều video miễn phí, tập trung vào các nội dung quan trọng của chương trình CFA. Những video này không chỉ giúp hiểu sâu mà còn cung cấp hình ảnh minh họa sinh động, nâng cao hiệu quả ghi nhớ.
Tuy nhiên, số lượng video trên trang không nhiều, nội dung của 1 video bài giảng trên trang PrepNugget cũng có thời lượng khiêm tốn, vì vậy, kênh này sẽ phù hợp để lượt lại kiến thức tổng quan, hoặc có cái nhìn sơ qua về những thông tin cần chuẩn bị hơn là dùng để chuyên học CFA.
Mark Meldrum
Mark Meldrum là một trong những kênh giáo dục tài chính hàng đầu, cung cấp tài liệu đáng tin cậy cho thí sinh chuẩn bị kỳ thi CFA trên toàn cầu. Với phương pháp giảng dạy chi tiết và hệ thống, kênh này giúp người học nắm vững các khái niệm cốt lõi trong Kinh tế – Đầu tư.
Người sáng lập kênh, Mark Meldrum, là một chuyên gia với bằng Tiến sĩ và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch tài chính, từ cổ phiếu đến trái phiếu và các khoản đầu tư thay thế. Ông cũng giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Canada và Hoa Kỳ, mang đến kiến thức sâu rộng và kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp.
Kênh YouTube của Mark Meldrum hiện có hơn 700 video, bao gồm bài giảng chi tiết và tài liệu luyện thi cho cả ba cấp độ của chương trình CFA. Nội dung được tổ chức theo trình tự logic, bám sát các chủ đề thi, không chỉ tập trung vào việc “học để thi” mà còn giải thích lý do và bản chất của các khái niệm tài chính thông qua ví dụ thực tế.
Nhưng cũng chính bởi số lượng video quá nhiều, lại không được sắp xếp bài bản theo từng playlist (danh sách phát) mà việc tìm video và sắp xếp lại thành một lộ trình phù hợp sẽ khá khó khăn đối với người học, đặc biệt là với những bạn mới bắt đầu. Theo SAPP Academy, bạn chỉ nên dùng những video riêng lẻ trên kênh để bổ trợ khi đang ôn luyện một phần kiến thức hay một môn học nhất định.
AnalystPrep
Và cuối cùng, các video bài giảng chuẩn hóa trên kênh AnalystPrep cũng được đội ngũ phát triển học thuật tại SAPP đề xuất. Là kênh YouTube chính thức của AnalystPrep, đơn vị phát hành các giải pháp đào tạo các chứng chỉ và bằng cấp quan trọng như GMAT, MBA, CFA… bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ xác thực của nội dung video trên kênh AnalystPrep.
Ngoài ra, một điểm cộng khi học CFA qua video trên kênh trên, đó là toàn bộ video bài giảng đều được sắp xếp theo từng Playlist cho những chủ đề trọng điểm. Bạn có thể tìm thấy danh sách phát của toàn bộ 10 môn học Level 1 tại đây. Mỗi video bài giảng đều được biên soạn và giảng dạy bởi những giảng viên là giáo sư, tiến sỹ, CFA Holder với nhiều năm kinh nghiệm như Giáo sư James Forjan, Giáo sư Stephen Paris…
Tổng hợp Podcast Tài chính cho người học CFA
Enterprising Investor
Podcast “Enterprising Investor“, trước đây có tên là “Guiding Assets”, là chương trình podcast hàng đầu và mang tính định hướng của Viện CFA dành cho ngành quản lý đầu tư. Với vai trò là người dẫn dắt trong lĩnh vực này, “Enterprising Investor” mang đến những cuộc trò chuyện sâu sắc với những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới tài chính về các chủ đề quan trọng nhất đối với các chuyên gia đầu tư.
Một trong những điểm nổi bật của trang là kho lưu trữ tập podcast phong phú, kéo dài từ năm 2007 đến nay, với hơn 500 tập podcast đã được phát sóng. Các tập podcast của Enterprising Investor được cập nhật định kỳ, với chủ đề đa dạng từ xu hướng thị trường, chiến lược đầu tư, đến quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp.
Mỗi tập đều có phần mô tả nội dung rõ ràng và cung cấp thông tin về khách mời – những người có ảnh hưởng trong ngành tài chính như Eric Hanno, Dan Boston… Đây là chương trình phi lợi nhuận, với tần suất là 1 podcast mỗi 2 tuần.
Người dùng có thể tìm kiếm theo danh mục, chủ đề hoặc thời gian phát hành của Enterprising Investor. Mỗi tập đều có trình phát âm thanh tích hợp, cho phép nghe trực tiếp mà không cần rời khỏi trang. Ngoài ra, podcast còn liên kết với các nền tảng phổ biến như Apple Podcasts và Spotify, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đăng ký nhận thông báo tập mới.
The Sustainability Story
The Sustainability Story do CFA Institute phát hành là một nền tảng podcast hữu ích dành cho những ai quan tâm đến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và đầu tư bền vững. Đây là nơi tổng hợp các tập podcast chuyên sâu, mang đến góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia toàn cầu về mối quan hệ giữa tài chính và các vấn đề bền vững.
Nội dung chính của podcast xoay quanh những chủ đề thời sự và có tính chiến lược cao như biến đổi khí hậu, quản trị doanh nghiệp, đa dạng sinh học, quản lý vốn con người, đầu tư tác động, cũng như các tiêu chuẩn và quy định toàn cầu về ESG.
Những tập phát sóng này không chỉ giúp người nghe hiểu rõ hơn về các yếu tố phi tài chính ảnh hưởng đến đầu tư, mà còn cung cấp các gợi ý thực tiễn để tích hợp ESG vào chiến lược đầu tư một cách hiệu quả. Podcast thường xuyên có sự tham gia của các chuyên gia và lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và ESG, chẳng hạn như:
- Dr. Ma Jun: Chủ tịch Viện Tài chính và Bền vững (IFS – Institute of Finance and Sustainability) và người sáng lập Sáng kiến Hành động Khí hậu và Bền vững (CASI – Climate Action and Sustainability Initiative), chia sẻ về tương lai của tài chính bền vững.
- Mel Peh, CFA: Tư vấn độc lập cho Chương trình Tài chính của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP FI – United Nations Environment Program Finance Initiative), thảo luận về việc tích hợp rủi ro liên quan đến thiên nhiên vào chiến lược đầu tư.
Về giao diện, The Sustainability Story được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, cho phép người dùng nghe trực tiếp từng tập thông qua trình phát tích hợp. Các tập podcast được sắp xếp theo chủ đề và thời gian phát hành, người nghe dễ dàng tìm kiếm nội dung phù hợp với nhu cầu. Bạn cũng có thể sử dụng Apple Podcasts và app Spotify để có thể theo dõi và đăng ký một cách thuận tiện.
Financial Thought Exchange
Financial Thought Exchange là một podcast do CFA Institute Research Foundation sản xuất, mang đến những góc nhìn sâu sắc và giàu giá trị từ các chuyên gia tài chính hàng đầu trên thế giới. Đây là một nguồn thông tin đáng tin cậy dành cho các nhà phân tích tài chính, nhà đầu tư, cũng như những người yêu thích lĩnh vực tài chính muốn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra “phía sau hậu trường” của ngành công nghiệp này.
Được phát hành từ tháng 3 năm 2024 và đến nay đã có hơn 20 tập được phát sóng. Mỗi tập là một cuộc trao đổi sâu sắc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính, mang lại cái nhìn đa chiều về những xu hướng, thách thức hiện tại cũng như các đổi mới đang thay đổi cách thức hoạt động của thị trường tài chính.
Thời lượng mỗi tập dao động từ khoảng 38 phút đến 60 phút, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn các chuyên gia đang hoạt động trong ngành. Đây là nguồn tài nguyên giá trị dành cho những ai mong muốn cập nhật kiến thức chuyên sâu và tiếp cận tư duy chiến lược từ các nhà lãnh đạo tư tưởng trong giới tài chính toàn cầu
Ngoài tính giáo dục cao, Financial Thought Exchange còn truyền cảm hứng, khi người nghe được tiếp cận trực tiếp với tư duy và kinh nghiệm của những người đi đầu trong ngành. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm kiến thức chuyên sâu và cập nhật những quan điểm chiến lược trong đầu tư và tài chính.
Đâu là tài liệu CFA phù hợp?
Dưới đây là những tiêu chí phân loại tài liệu mà SAPP Academy đã tổng hợp để hỗ trợ bạn học dễ dàng lựa chọn:
| Tiêu chí | Đối tượng phù hợp |
| Đối tượng |
|
| Chi phí |
|
| Nội dung |
|
Tổng kết
Để tự học hiệu quả với tài liệu CFA, bạn cần có nền tảng vững chắc về tài chính và khả năng tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, quá trình này có thể tốn thời gian và chi phí mà hiệu quả không đảm bảo, dẫn đến “chi phí cơ hội” cao, đặc biệt cho người mới.
Nếu bạn mới bắt đầu, lựa chọn trung tâm uy tín như SAPP Academy sẽ giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực. Là một Prep Provider được chứng nhận bởi viện CFA, SAPP mang đến giải pháp học tập tối ưu nhất với giáo trình được thiết kế riêng cho học viên tại Việt Nam, mà vẫn đảm bảo tính cập nhật, bám sát chương trình CFA toàn cầu.
Liên hệ với SAPP qua Fanpage hoặc Website nếu cần bất cứ hỗ trợ nào nhé!
- Fanpage: https://www.facebook.com/cfa.sapp / https://www.facebook.com/sapp.cfaonline/
- Website: https://sapp.edu.vn/
- Hotline: 19002225
- Youtube: https://www.youtube.com/@sapp-cfa
